ZTS
Zoetis
Dividend / Cash flow
★ Quality 75/100Price today
$77.29
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A monopoly position
This company has a competitive advantage so strong that its rivals find it practically impossible to replicate.
The business
El veterinario receta; Zoetis cobra. Dueños de mascotas no regatean con su perro.
Zoetis fabrica medicinas, vacunas y diagnósticos para animales: mascotas y ganado. Vende directo a veterinarios y ganaderos, con marcas como Apoquel y Cytopoint (dermatitis en perros), Simparica (parásitos) y Librela (dolor de artritis). Factura $9.5B con 72% de margen bruto.
Portafolio patentado, décadas de datos clínicos y una fuerza de ventas metida en cada clínica veterinaria. Un genérico puede copiar la molécula, pero no la confianza del veterinario ni la red de distribución. La medicina animal casi no sufre presión de aseguradoras: el dueño paga de su bolsillo y no discute.
Revenue history
From $7.8B to $9.5B in 4 years. The business grows steadily.
Where each $100 of sales goes
Revenue $9.5B · FY2025
Of every $100 in sales, $72 goes to costs and operations; $28 is left as net profit (28% margin).
Catalysts and risks
Expansión de Librela para artritis canina en EE.UU., lanzado 2023.
Humanización de mascotas: dueños gastan más en salud animal cada año.
Franquicia de dermatología (Apoquel/Cytopoint) creciendo doble dígito.
Apoquel pierde exclusividad de patente; llegan genéricos más baratos.
Deuda de $9B sin caja: menos margen ante tasas altas.
Competencia directa de Elanco y Boehringer Ingelheim en cada categoría.
Charlie's note
“Negocio excelente, margen de 72% y foso ancho. Pagas 21x por crecer 5% al año — justo, no regalado. La calidad se paga; solo que aquí no te la rematan.”
Analysis · August 2026
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