AMX
América Móvil
Industrial Híbrido
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$23.00
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De qué está hecho este negocio
El negocio
El peaje invisible: cada llamada y megabyte en México pasa por su red.
América Móvil es la telefónica de Carlos Slim: unos 330 millones de suscriptores en América Latina. Cobra por planes móviles, internet fijo y TV de paga, mes tras mes. En México controla cerca del 60% del mercado; es la número dos en Brasil.
Construir una red nacional de torres y fibra cuesta décadas y miles de millones. Nadie duplica eso a la ligera. Pero el foso tiene grietas: reguladores mexicanos la vigilan de cerca y la competencia en precios no da tregua.
Ingresos históricos
De $45.5B a $52.5B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $52.5B · FY2025
De cada $100 de ventas, $91 se van en costos y operación; quedan $9 de ganancia neta (9% de margen).
Catalizadores y riesgos
Meta de desapalancamiento: dirección apunta a deuda neta de 1,3-1,5x EBITDA.
Migración a 5G y fibra sube el ingreso promedio por usuario.
Recompras de acciones sostenidas reducen el conteo año tras año.
Deuda neta de ~$22B; el flujo se va en intereses si suben las tasas.
Carlos Slim controla ~53%: el minoritario viaja de copiloto.
Exposición al peso mexicano y otras monedas emergentes erosiona el resultado en dólares.
Nota de Charlie
“Negocio decente, no fabuloso: margen bruto del 62% pero crece apenas 6% y sin monopolio real. A 5,5x el flujo normalizado el mercado ya paga por encima de lo que el negocio merece. Prefiero comprar cosas buenas baratas, no cosas mediocres a precio justo.”
Análisis · agosto de 2026
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