CMG
Chipotle Mexican Grill
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 80/100Precio hoy
$36.96
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Chipotle es una línea de montaje que sirve burritos 3.700 veces igual.
Chipotle vende burritos y bowls en más de 3.700 locales, casi todos propios — nada de franquicias. Ingresos de $11.9B en 2025, con márgenes de tienda que pocos en restaurantes igualan. Cobran por volumen y velocidad: la fila avanza, el ticket sube.
El moat real es operativo, no de marca: economía unitaria brutal con locales que recuperan la inversión rápido y un menú corto que simplifica la cocina. No es un monopolio — cualquiera puede vender un burrito. La diferencia está en hacerlo 3.700 veces con la misma disciplina.
Ingresos históricos
De $7.5B a $11.9B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $11.9B · FY2025
De cada $100 de ventas, $87 se van en costos y operación; quedan $13 de ganancia neta (13% de margen).
Catalizadores y riesgos
Plan de llegar a 7.000 locales en Norteamérica — duplicar la base actual.
Chipotlanes (drive-thru digital) en la mayoría de aperturas nuevas, subiendo el margen por tienda.
Crecimiento de ventas mismas tiendas con palancas de precio y digital sobre el 35%+ de pedidos online.
Valoración exigente: el mercado ya paga por dos décadas de crecimiento perfecto.
Riesgo de inocuidad alimentaria — un brote serio les costó años de confianza una vez.
Inflación de proteína y mano de obra comprime márgenes si no pueden subir precios sin perder tráfico.
Nota de Charlie
“Negocio excelente a precio de negocio excelente — ahí está el problema. Pagar 16x por FCF que crece al 12% deja poco margen de error, y yo prefiero comprar grandeza cuando nadie quiere el burrito.”
Análisis · junio de 2026
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Charlie informa, no asesora. Ninguna información debe considerarse recomendación de compra o venta.