COLM
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 38/100Precio hoy
$57.72
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Vende protección contra el clima; el invierno le hace el marketing gratis.
Columbia diseña y vende ropa, calzado y accesorios para actividades al aire libre bajo las marcas Columbia, SOREL, Mountain Hardwear y prAna. Cobra de dos formas: al por mayor a tiendas y minoristas, y directo al consumidor por sus propias tiendas y su web. Ingresos de $3.4B con margen bruto del 51%.
Su tecnología patentada (Omni-Heat para calor, Omni-Tech para impermeabilidad) y el reconocimiento de marca sostienen el margen del 51%. Es una ventaja real, pero no infranqueable: cualquiera puede fabricar una buena chaqueta y el cliente cambia de marca sin drama.
Ingresos históricos
De $3.1B a $3.4B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $3.4B · FY2025
De cada $100 de ventas, $95 se van en costos y operación; quedan $5 de ganancia neta (5% de margen).
Catalizadores y riesgos
Programa de ahorro de costos 'ACCELERATE' apuntando a recuperar margen operativo hacia 2026.
Crecimiento del canal directo al consumidor (tiendas y web), que deja más margen que el mayorista.
Balance con caja de $0.4B y sin deuda relevante, que financia recompras y dividendo constante.
Un invierno cálido reduce las ventas: el clima manda más que la gerencia.
Debilidad del canal mayorista y exceso de inventario presionan precios y margen.
Competencia dura de The North Face, Patagonia, Arc'teryx y las grandes deportivas.
Nota de Charlie
“Negocio limpio, sin deuda y con margen del 51%, pero creciendo al 2%: nadie se hace rico esperando. A menos de 10x el flujo libre, pagas poco por un caballo lento pero sano; el problema es que el clima decide cuándo trota.”
Análisis · agosto de 2026
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