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Walt Disney
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Disney cobra por los mismos personajes en cine, parques y streaming, década tras década.
Disney gana dinero de tres patas: streaming (Disney+, Hulu, ESPN), sus parques temáticos y cruceros, y licenciar su contenido. Hoy los parques son la máquina de ganancias; el streaming apenas empezó a dar utilidad. Facturó $94.4B en el último año fiscal.
Un siglo de personajes que no envejecen: Mickey, Marvel, Star Wars, Pixar. Los parques son casi imposibles de copiar — piden un plan de inversión de más de una década. El streaming, en cambio, es una guerra sin foso: ahí Netflix pega igual de fuerte.
Ingresos históricos
De $67.4B a $94.4B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $94.4B · FY2025
De cada $100 de ventas, $87 se van en costos y operación; quedan $13 de ganancia neta (13% de margen).
Catalizadores y riesgos
Disney+ ya alcanzó rentabilidad operativa tras años de pérdidas.
Plan de inversión en parques de más de $60B a diez años.
Lanzamiento de ESPN directo al consumidor por suscripción.
Deuda de $42B contra apenas $5.7B en caja.
Los parques sufren en recesión: la gente recorta vacaciones primero.
El cable tradicional se desangra y arrastra a ESPN lineal.
Nota de Charlie
“A 10 veces flujo libre pagas por una biblioteca de personajes que no caduca, más parques que devoran capital. Un 8% de crecimiento está bien, pero con la deuda y ESPN mudando de piel, este es un negocio para sentarse a esperar, no para correr.”
Análisis · julio de 2026
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