EMR
Emerson Electric
Industrial Híbrido
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$161.59
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Emerson es el sistema nervioso de las refinerías: mide, controla y nunca duerme.
Emerson fabrica la automatización que corre plantas industriales: sensores, válvulas, medidores y sistemas de control que gobiernan refinerías, químicas y farmacéuticas. Cobra vendiendo el equipo y luego el software y el servicio que lo mantiene andando durante décadas. Ingresos FY2025 de $18.0B con margen bruto de 53%.
El control de una planta se instala una vez y se queda 20 años; cambiarlo significa parar la producción, y eso nadie lo hace por gusto. Esa base instalada genera repuestos, actualizaciones y software recurrente. Es una ventaja sólida por costo de cambio, pero Honeywell, Siemens y ABB pelean el mismo terreno.
Ingresos históricos
De $13.8B a $19.0B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $18.0B · FY2025
De cada $100 de ventas, $87 se van en costos y operación; quedan $13 de ganancia neta (13% de margen).
Catalizadores y riesgos
Integración de AspenTech: software industrial de mayor margen dentro del portafolio.
Ciclo de inversión en automatización y electrificación empujando pedidos.
Margen bruto de 53% con FCF de $2.7B financia recompras y dividendo.
Negocio cíclico atado al gasto de capital en petróleo, gas y químicos.
Deuda de $8.9B contra caja de $1.5B tras compras grandes.
Competencia directa de Siemens, ABB, Schneider y Rockwell en cada contrato.
Nota de Charlie
“Buen negocio industrial, no un peaje irreemplazable. A casi 15x el flujo pagas por perfección, y un crecimiento de 9% sin foso profundo no la sostiene.”
Análisis · septiembre de 2026
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