LOW
Lowe's
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 56/100Precio hoy
$204.45
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De qué está hecho este negocio
El negocio
El segundo ferretero de América: gana cuando reformas tu casa.
Lowe's es la segunda cadena de mejoras para el hogar en EE.UU., con ~1,700 tiendas. Vende materiales de construcción, herramientas y electrodomésticos a dueños de casa (DIY) y profesionales. Factura $86.3B con margen bruto del 33%; el cliente profesional pesa menos que en Home Depot.
Escala y densidad logística que un competidor nuevo no puede replicar barato. La marca y la ubicación física generan tráfico recurrente, pero el moat es de costos y conveniencia, no de precios. No domina al cliente profesional como su rival directo.
Ingresos históricos
De $96.3B a $86.3B en 4 años. Las ventas se contraen — el motor pierde fuerza.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $86.3B · FY2026
De cada $100 de ventas, $92 se van en costos y operación; quedan $8 de ganancia neta (8% de margen).
Catalizadores y riesgos
FCF de $7.7B sostiene recompras y dividendo creciente (~25 años subiéndolo).
Reactivación del gasto en remodelación cuando bajen las tasas hipotecarias en 2026.
Iniciativa Pro y plataforma digital buscando recuperar cuota frente a Home Depot.
Deuda de $37.5B contra solo $1.0B en caja — apalancamiento alto si caen las ventas.
Ingresos contraídos: -3% CAGR estimado, sin viento de cola estructural.
Dependencia del mercado inmobiliario; tasas altas congelan las grandes remodelaciones.
Nota de Charlie
“Negocio decente a precio sin descuento real: el valor intrínseco está debajo de donde suele cotizar. Un buen perro corriendo segundo detrás de Home Depot — y la deuda no deja mucho margen de error.”
Análisis · junio de 2026
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