MKC
McCormick & Company
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 31/100Precio hoy
$52.53
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Cobra centavos por especia, pero vive en cada alacena de América.
McCormick vende especias, condimentos y sazonadores: French's, Frank's RedHot, Cholula, Old Bay, Lawry's. Cobra por dos vías: el supermercado (marca al consumidor) y las grandes procesadoras y restaurantes que le compran sabores a granel (Flavor Solutions). Facturó $6.8B con margen bruto de 38%.
La marca manda en un producto barato que la gente vuelve a comprar por costumbre, no por precio. Décadas de espacio en góndola y recetas propias en el lado industrial ayudan. Pero la marca blanca del supermercado pisa fuerte y limita cuánto puede subir precios.
Ingresos históricos
De $6.3B a $6.8B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $6.8B · FY2025
De cada $100 de ventas, $88 se van en costos y operación; quedan $12 de ganancia neta (12% de margen).
Catalizadores y riesgos
Recuperación de márgenes en Flavor Solutions tras años de costos altos.
Salsas picantes (Frank's, Cholula) creciendo con el apetito global por picante.
Reducción de deuda: $3.6B pesan sobre el flujo de caja.
Deuda de $3.6B contra apenas $0.1B en caja.
Marca blanca del supermercado erosionando volumen y poder de precio.
Crecimiento de apenas 2% anual: el negocio maduró.
Nota de Charlie
“Negocio sólido y aburrido que crece 2% con márgenes decentes y sin foso profundo. El mercado paga bastante más que las ~14x que semejante crecimiento merece. Un buen negocio a mal precio sigue siendo mal negocio.”
Análisis · agosto de 2026
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