MKC
McCormick & Company
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 31/100Preço hoje
$52.53
O valor desta empresa já está calculado
A gente sabe quanto vale pelos números auditados, e se hoje está acima ou abaixo disso. Crie sua conta grátis para ver.
Ver quanto valecharlieapp.co
Do que é feito este negócio
O negócio
Cobra centavos por tempero, mas está em toda despensa da América.
A McCormick vende especiarias, condimentos e temperos: French's, Frank's RedHot, Cholula, Old Bay, Lawry's. Ganha por dois caminhos: o supermercado (marca de consumo) e as grandes indústrias e restaurantes que compram sabores em grande volume (Flavor Solutions). Faturou $6.8B com margem bruta de 38%.
A marca domina um produto barato que o cliente recompra por hábito, não por preço. Décadas de espaço na prateleira e receitas próprias no lado industrial ajudam. Mas a marca própria do supermercado aperta e limita o quanto dá pra subir preço.
Receitas históricas
De $6.3B a $6.8B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $6.8B · FY2025
De cada $100 de vendas, $88 vão em custos e operação; sobram $12 de lucro líquido (12% de margem).
Catalisadores e riscos
Recuperação de margem em Flavor Solutions depois de anos de custo alto.
Molhos picantes (Frank's, Cholula) crescendo com o apetite global por pimenta.
Redução da dívida: $3.6B pesam sobre o caixa.
Dívida de $3.6B contra só $0.1B em caixa.
Marca própria do supermercado comendo volume e poder de preço.
Crescimento de meros 2% ao ano: o negócio amadureceu.
Nota do Charlie
“Negócio sólido e chato que cresce 2% com margem razoável e sem fosso profundo. O mercado paga bem mais que as ~14x que esse crescimento merece. Bom negócio a preço ruim continua sendo negócio ruim.”
Análise · agosto de 2026
Quer acompanhar McCormick & Company?
Aqui a gente não calcula um valor: McCormick & Company não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
🔔 Me avise por e-mailGrátis · sem cartão
Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.