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Cloudflare
SaaS Recurrente
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El negocio
El guardaespaldas y carril rápido de medio internet, por suscripción.
Cloudflare opera una red global de edge computing que acelera y protege sitios web, APIs y aplicaciones. Cobra por suscripción SaaS escalonada, desde planes gratuitos hasta contratos enterprise de seis cifras. Ingresos 2024 cerca de $1.67B, creciendo ~27% anual.
La red de 330+ ciudades y los efectos de escala en seguridad le dan ventaja en latencia y datos de amenazas. No es un foso profundo: edge y CDN se están comoditizando, y AWS, Akamai y Fastly compiten en el mismo terreno. La apuesta real es Workers como plataforma de cómputo distribuido.
Ingresos históricos
De $0.4B a $1.7B en 4 años — casi 4.3x su tamaño. Vender cada vez más es la base de todo lo demás.
Catalizadores y riesgos
Workers AI y R2 monetizando inferencia en el edge durante 2025.
Expansión enterprise: clientes >$100K crecen ~28% interanual.
Margen operativo non-GAAP rumbo a 14%+ con apalancamiento de escala.
P/FCF de 144x descuenta una década de ejecución perfecta.
Comoditización del CDN presiona pricing en el core.
Hyperscalers (AWS, Azure, GCP) pueden replicar edge compute a escala.
Nota de Charlie
“Buen negocio, precio ridículo. Pagar 144 veces el flujo de caja por algo que compite con Amazon requiere una fe que yo no tengo.”
Análisis · mayo de 2026
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