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Cloudflare
SaaS Recorrente
★ Qualidade 16/100Preço hoje
$278.92
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Do que é feito este negócio
O negócio
O segurança e a via expressa de meia internet, por assinatura.
A Cloudflare opera uma rede global de edge computing que acelera e protege sites, APIs e aplicações. Cobra por assinatura SaaS em camadas — do plano gratuito a contratos enterprise de seis dígitos. Receita de $2,2B, crescendo 27% ao ano.
A rede de 330+ cidades e a escala em dados de ameaças dão vantagem real em latência e inteligência de segurança. Não é um fosso profundo: edge e CDN estão virando commodity, e AWS, Akamai e Fastly disputam o mesmo terreno. A aposta de verdade é o Workers como plataforma de computação distribuída.
Receitas históricas
De $0.4B a $1.7B em 4 anos — quase 4.3x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Catalisadores e riscos
Workers AI e R2 monetizando inferência no edge ao longo de 2025.
Expansão enterprise: clientes acima de $100K crescem ~28% ao ano.
Margem operacional non-GAAP rumo a 14%+ com alavancagem de escala.
P/FCF de 144x já precifica uma década de execução impecável.
Comoditização do CDN pressiona o preço no core do negócio.
Hyperscalers (AWS, Azure, GCP) podem replicar edge compute na sua escala.
Nota do Charlie
“Bom negócio, preço ridículo. Pagar 144 vezes o fluxo de caixa para competir com a Amazon exige uma fé que eu não tenho.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Cloudflare não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.