NXPI
NXP Semiconductors
Semiconductores
★ Calidad 21/100Precio hoy
$227.84
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De qué está hecho este negocio
¿De dónde viene el valor?
ciclo 5 años
Dinero generado año por año
Este negocio tiene ciclos — hay años buenos y años malos. Por eso no usamos solo el último año.
Usamos el promedio de esos 5 años como base del cálculo — no el año bueno, no el año malo. Así el valor refleja lo que la empresa genera de forma sostenida.
El negocio
NXP es el silicio soldado al coche por siete años.
NXP diseña chips para automoción, industria e IoT: procesadores, sensores, conectividad y seguridad embebida. El 60% de sus ingresos viene del coche, donde cada vehículo nuevo lleva más silicio. Cobra por volumen de chips con márgenes brutos del 55%.
Sus chips se diseñan dentro de la plataforma del cliente y duran el ciclo de vida del modelo —siete años o más en un coche. Cambiar de proveedor obliga a recalificar todo el sistema, así que la rotación es baja. No es un monopolio: compite con Infineon, Renesas y Texas Instruments por cada socket.
Ingresos históricos
De $13.2B a $12.7B en 4 años. Las ventas no despegan — el motor está estancado.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $12.3B · FY2025
De cada $100 de ventas, $83 se van en costos y operación; quedan $17 de ganancia neta (17% de margen).
Catalizadores y riesgos
Recuperación del inventario automotriz tras la corrección de 2024-2025; los pedidos normalizan hacia 2026.
Contenido por vehículo creciendo con electrificación y ADAS, empujando el segmento auto sobre $7B.
FCF normalizado de $9.5 por acción que sostiene recompras y dividendo con $3.3B en caja.
Deuda de $11B contra $3.3B de caja: poco margen si el ciclo se alarga.
Negocio cíclico ligado a la producción de coches; una recesión golpea volumen y precio a la vez.
CAGR del 3% — esto no es una máquina de crecer, es una apuesta al múltiplo y al ciclo.
Nota de Charlie
“Buen negocio, ciclo malo, deuda incómoda. A 8.8x el FCF normalizado pagas por el silicio, no por sueños — y eso ya es más sensato que casi todo lo demás en semiconductores.”
Análisis · junio de 2026
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Aquí no calculamos un valor: NXP Semiconductors no genera flujos de caja que se puedan proyectar, y ponerle un número sería inventarlo. Lo que sí puedes hacer es seguirlo y decirnos a qué precio te interesa — te avisamos por correo cuando llegue.
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