ODFL
Old Dominion
Industrial Híbrido
★ Calidad 76/100Precio hoy
$185.87
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Junta la carga de muchos en un solo camión y cobra por hueco.
Old Dominion mueve cargas fraccionadas (LTL, envíos que no llenan un camión entero) consolidando mercancía de muchos clientes en un mismo viaje. Cobra por peso y distancia. Genera $5.5B en ingresos con una red de más de 250 terminales propias en Estados Unidos.
Su ventaja es la red de terminales propias, décadas de bienes raíces bien ubicados que un rival no arma con un cheque. Suma las mejores métricas de servicio del sector: entregas a tiempo cercanas al 99% y muy poco daño. Eso le da un ratio operativo líder (cerca de 72%) que la competencia envidia y no iguala.
Ingresos históricos
De $5.3B a $5.5B en 4 años. Las ventas no despegan — el motor está estancado.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $5.5B · FY2025
De cada $100 de ventas, $81 se van en costos y operación; quedan $19 de ganancia neta (19% de margen).
Catalizadores y riesgos
Recuperación del ciclo de flete tras la debilidad de 2023-2025.
Ganancia de cuota de mercado tras el colapso de Yellow en 2023.
Capacidad de terminales ya instalada lista para absorber volumen cuando repunte la demanda.
Cíclico puro: los volúmenes siguen a la producción industrial y al consumo.
El crecimiento del 1% refleja un mercado de flete todavía flojo.
El mercado suele pagarla a múltiplos altos, así que cualquier desaceleración pega fuerte.
Nota de Charlie
“Negocio de primera con paso de tortuga: 1% de crecimiento no justifica pagar múltiplo de estrella de rock. Comprar calidad a precio de fantasía es cómo la gente inteligente pierde dinero despacio.”
Análisis · agosto de 2026
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