ODFL
Old Dominion
Industrial Híbrido
★ Qualidade 76/100Preço hoje
$185.87
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Do que é feito este negócio
O negócio
Junta a carga de vários num caminhão só e cobra por espaço.
A Old Dominion transporta cargas fracionadas (LTL, remessas que não enchem um caminhão inteiro), juntando mercadoria de muitos clientes numa mesma viagem. Cobra por peso e distância. Fatura US$5,5 bi com uma rede de mais de 250 terminais próprios nos Estados Unidos.
A vantagem é a rede de terminais próprios: décadas de imóveis bem localizados que ninguém monta com um cheque. Some a isso as melhores métricas de serviço do setor: entregas no prazo perto de 99% e pouquíssima avaria. Resultado é um índice operacional líder (perto de 72%) que os concorrentes invejam e não alcançam.
Receitas históricas
De $5.3B a $5.5B em 4 anos. As vendas não decolam — o motor está estagnado.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $5.5B · FY2025
De cada $100 de vendas, $81 vão em custos e operação; sobram $19 de lucro líquido (19% de margem).
Catalisadores e riscos
Recuperação do ciclo de frete depois da fraqueza de 2023-2025.
Ganho de participação de mercado após a quebra da Yellow em 2023.
Capacidade de terminais já instalada, pronta para absorver volume quando a demanda voltar.
Cíclico puro: os volumes seguem a produção industrial e o consumo.
O crescimento de 1% mostra um mercado de frete ainda devagar.
O mercado costuma pagá-la em múltiplos altos, então qualquer freada dói.
Nota do Charlie
“Negócio de primeira andando em ritmo de tartaruga: 1% de crescimento não justifica pagar múltiplo de estrela do rock. Comprar qualidade a preço de sonho é como gente esperta perde dinheiro devagar.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Old Dominion não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.