OKTA
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SaaS Recurrente
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Okta es el portero que verifica quién eres en la puerta de cada app corporativa.
Okta gestiona identidad y accesos: un solo login seguro para todas las aplicaciones que usa una empresa. Cobra suscripción anual por usuario, con margen bruto del 77% y $2.9B en ingresos. Tras comprar Auth0, también vende identidad para las apps que las empresas construyen para sus propios clientes.
El costo de cambio es real: cuando la identidad de miles de empleados y cientos de apps está cableada a Okta, arrancarla duele. Es neutral —funciona con Microsoft, Google, Amazon por igual—, y esa independencia es su carta frente a quien intenta amarrarte a un solo ecosistema.
Ingresos históricos
De $1.3B a $2.9B en 4 años — casi 2.2x su tamaño. Vender cada vez más es la base de todo lo demás.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $2.9B · FY2026
De cada $100 de ventas, $92 se van en costos y operación; quedan $8 de ganancia neta (8% de margen).
Catalizadores y riesgos
Integración de Auth0 abriendo el mercado de identidad para clientes finales.
Nuevos productos de gobernanza y seguridad de identidad subiendo el gasto por cliente.
FCF de $0.9B sobre $2.9B de ingresos: la conversión a caja ya llegó.
Microsoft regala Entra ID dentro de sus paquetes: competir contra 'gratis' desgasta.
La brecha de seguridad de 2023 golpeó la confianza justo donde vende confianza.
Crecimiento desacelerando del 40% a poco más del 10% anual.
Nota de Charlie
“Un negocio sólido con caja real, sin deuda y margen del 77%, pero sin foso de castillo: paga 18x por 22% de crecimiento que ya se enfría. Vender confianza y que te la roben es un chiste que el mercado no olvida rápido.”
Análisis · julio de 2026
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