OKTA
OKTA
SaaS Recorrente
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$213.05
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Do que é feito este negócio
O negócio
A Okta é o porteiro que confere quem é você na porta de cada aplicativo da empresa.
A Okta cuida de identidade e acesso: um login seguro só pra todos os aplicativos que uma empresa usa. Cobra assinatura anual por usuário, com margem bruta de 77% e US$ 2,9 bi de receita. Depois de comprar a Auth0, também vende identidade pros apps que as empresas criam pros próprios clientes.
O custo de troca é de verdade: quando a identidade de milhares de funcionários e centenas de apps está grudada na Okta, arrancar isso dói. Ela é neutra —roda com Microsoft, Google e Amazon do mesmo jeito—, e essa independência é o trunfo contra quem quer te prender num só ecossistema.
Receitas históricas
De $1.3B a $2.9B em 4 anos — quase 2.2x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $2.9B · FY2026
De cada $100 de vendas, $92 vão em custos e operação; sobram $8 de lucro líquido (8% de margem).
Catalisadores e riscos
Integração da Auth0 abrindo o mercado de identidade pro consumidor final.
Novos produtos de governança e segurança de identidade elevando o gasto por cliente.
US$ 0,9 bi de caixa livre sobre US$ 2,9 bi de receita: a virada pra geração de caixa já aconteceu.
A Microsoft dá o Entra ID de brinde nos pacotes dela: competir com 'de graça' cansa.
O vazamento de segurança em 2023 abalou a confiança justo onde ela vende confiança.
Crescimento desacelerando de 40% pra pouco mais de 10% ao ano.
Nota do Charlie
“Negócio sólido, com caixa de verdade, sem dívida e margem de 77%, mas sem fosso de castelo: paga 18x por um crescimento de 22% que já esfria. Vender confiança e deixarem roubarem ela é uma piada que o mercado demora a esquecer.”
Análise · julho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: OKTA não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.