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Parker Hannifin
Industrial Híbrido
★ Calidad 58/100Precio hoy
$962.59
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Vende los músculos y nervios de cualquier máquina que se mueve.
Parker Hannifin fabrica sistemas de movimiento y control: hidráulica, neumática, filtración y componentes aeroespaciales que van dentro de tractores, aviones y fábricas. Vende el equipo original y luego cobra durante décadas en repuestos. Ingresos de $21.5B con margen bruto del 38%.
Sus piezas quedan diseñadas dentro del equipo del cliente; cambiarlas obliga a rediseñar la máquina. Una red de distribución de miles de puntos y un negocio de repuestos recurrente sostienen los precios. No es un peaje impenetrable, pero salirse cuesta caro y nadie lo hace por ahorrar centavos.
Ingresos históricos
De $15.9B a $21.5B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $21.5B · FY2026
De cada $100 de ventas, $83 se van en costos y operación; quedan $17 de ganancia neta (17% de margen).
Catalizadores y riesgos
Integración de Meggitt: aeroespacial ya pesa más y crece con la demanda de aviones.
El programa Win Strategy sigue empujando márgenes operativos hacia arriba.
Negocio de repuestos (aftermarket) con ingresos recurrentes que amortiguan los ciclos.
Demanda industrial cíclica: en una recesión de capital, las órdenes caen rápido.
Deuda de $6.8B contra apenas $0.5B en caja tras compras grandes.
Sin foso dominante; muchos competidores en cada línea de producto.
Nota de Charlie
“Buen negocio, aburrido en el mejor sentido, comprando a poco más de 20x un flujo que crece al 8%. Pagas precio justo por calidad probada — no regalan nada, pero tampoco te clavan.”
Análisis · agosto de 2026
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