VZ
Verizon
Dividendo / Flujo de caja
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Una vaca lechera con hipoteca: el ordeño es fiable, la deuda también.
Verizon vende telefonía móvil e internet en Estados Unidos. Cobra suscripciones mensuales a unos 145 millones de líneas y a hogares con fibra óptica. Ingreso recurrente, predecible, mes tras mes.
Montar una red nacional 5G cuesta decenas de miles de millones y licencias de espectro que nadie regala. Eso frena a nuevos rivales, pero solo son tres jugando al mismo juego. Ventaja real, no foso infranqueable.
Ingresos históricos
De $133.6B a $138.2B en 4 años. Las ventas no despegan — el motor está estancado.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $138.2B · FY2025
De cada $100 de ventas, $88 se van en costos y operación; quedan $12 de ganancia neta (12% de margen).
Catalizadores y riesgos
Dividendo de $2.71, rinde 5.7%, subido 19 años seguidos.
FCF de $33.3B cubre el dividendo con holgura.
Nuevo CEO Schulman entra a recortar grasa y disciplinar capital.
Deuda de $139.5B contra $19B en caja: poco margen de error.
Crecimiento del 2%: corres para quedarte en el mismo sitio.
Guerra de precios con AT&T y T-Mobile erosiona márgenes.
Nota de Charlie
“Pagar 19x por un negocio que crece al 2% no es robo ni regalo. El 5.7% de dividendo te paga por esperar mientras la deuda te quita el sueño.”
Análisis · junio de 2026
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Charlie informa, no asesora. Ninguna información debe considerarse recomendación de compra o venta.