VZ
Verizon
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 26/100Preço hoje
$50.14
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Do que é feito este negócio
O negócio
Uma vaca leiteira com financiamento: a ordenha é certa, a dívida também.
A Verizon vende telefonia móvel e internet nos Estados Unidos. Cobra assinaturas mensais de cerca de 145 milhões de linhas e de lares com fibra ótica. Receita recorrente, previsível, todo mês.
Montar uma rede 5G nacional custa dezenas de bilhões e licenças de espectro que ninguém dá de graça. Isso barra novos concorrentes, mas são só três disputando o mesmo bolo. Vantagem real, não fortaleza intransponível.
Receitas históricas
De $133.6B a $138.2B em 4 anos. As vendas não decolam — o motor está estagnado.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $138.2B · FY2025
De cada $100 de vendas, $88 vão em custos e operação; sobram $12 de lucro líquido (12% de margem).
Catalisadores e riscos
Dividendo de $2.71, rende 5.7%, aumentado 19 anos seguidos.
FCF de $33.3B cobre o dividendo com folga.
Novo CEO Schulman chega para cortar gordura e disciplinar capital.
Dívida de $139.5B contra $19B em caixa: pouca margem de erro.
Crescimento de 2%: corre muito pra ficar no mesmo lugar.
Guerra de preços com AT&T e T-Mobile corrói as margens.
Nota do Charlie
“Pagar 19x por um negócio que cresce 2% não é roubo nem presente. O dividendo de 5.7% te paga pra esperar enquanto a dívida tira seu sono.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Verizon não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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