ABNB
Airbnb
Plataforma / Rede
★ Qualidade 82/100Preço hoje
$181.94
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Do que é feito este negócio
O negócio
O maior hotel do mundo que não tem uma única cama.
A Airbnb é o marketplace que conecta anfitriões e viajantes em mais de 220 países. Cobra comissão sobre cada reserva — taxa do anfitrião e do hóspede — sem ser dona de um único imóvel. Em 2025 movimentou $12,2B em receita, com margem bruta de 83%.
Efeito de rede dos dois lados: mais anfitriões trazem mais hóspedes, e o ciclo se retroalimenta. Sete milhões de anúncios ativos não se replicam da noite pro dia. A marca virou verbo — ninguém diz 'aluga uma casa', diz 'dá um Airbnb'.
Receitas históricas
De $6.0B a $12.2B em 4 anos — quase 2.0x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $12.2B · FY2025
De cada $100 de vendas, $79 vão em custos e operação; sobram $21 de lucro líquido (21% de margem).
Catalisadores e riscos
Novas categorias de serviços e experiências lançadas em 2025, ampliando o take rate por usuário.
Crescimento na América Latina e na Ásia, ainda pouco penetradas frente à América do Norte.
$6,6B em caixa, dívida zero — combustível para recompras agressivas ou aquisições; CAGR estimado de 20%.
Regulação municipal: Nova York e Barcelona já restringem aluguéis curtos, cortando inventário.
Sem moat forte de verdade — Booking e Vrbo disputam os mesmos anfitriões sem grande atrito de troca.
Gasto com viagem é cíclico; numa recessão, a reserva discricionária é a primeira a sumir.
Nota do Charlie
“Um marketplace sem tijolos, 83% de margem bruta e uma marca que virou verbo: fosso dos bons. A 24x com o negócio crescendo 20%, você paga um preço sensato por qualidade de verdade — ninguém está dando de graça, mas também não estão te roubando.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Airbnb não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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