ADSK
Autodesk
SaaS Recorrente
★ Qualidade 96/100Preço hoje
$217.90
O valor desta empresa já está calculado
A gente sabe quanto vale pelos números auditados, e se hoje está acima ou abaixo disso. Crie sua conta grátis para ver.
Ver quanto valecharlieapp.co
Posição de monopólio
Esta empresa tem uma vantagem competitiva tão forte que é praticamente impossível de replicar pelos concorrentes.
Do que é feito este negócio
O negócio
A Autodesk é a língua materna de todo arquiteto: aprendeu uma vez, fala pra sempre.
A Autodesk vende software de design e engenharia: AutoCAD, Revit, Fusion, Maya. Arquitetos, construtoras, indústria e estúdios de cinema pagam assinatura anual ou plurianual. Receita de $7,2B, quase toda recorrente.
O formato de arquivo é o fosso. Um prédio desenhado no Revit vive no ecossistema Autodesk por décadas, e todo profissional formado em AutoCAD vira cliente cativo pra vida toda. Trocar de software significa retreinar equipes inteiras e arriscar décadas de arquivos. Por isso a margem bruta é de 91%.
Receitas históricas
De $4.4B a $7.2B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $7.2B · FY2026
De cada $100 de vendas, $84 vão em custos e operação; sobram $16 de lucro líquido (16% de margem).
Catalisadores e riscos
Transição ao modelo de faturamento direto com distribuidores, ampliando o controle de preços desde o FY2025.
Construction cloud (BIM 360, Autodesk Construction Cloud) crescendo dois dígitos num mercado ainda pouco penetrado.
FCF de $2,4B com conversão alta — recompras agressivas reduzindo o número de ações a cada trimestre.
A 31x FCF, o preço exige perfeição: qualquer desaceleração no CAGR de 13% dói.
Ciclicidade escondida — construção e manufatura sentem juros e recessão, apesar do modelo de assinatura.
Concorrência de nicho: nuvens de design mais baratas e ferramentas generativas que podem corroer preços no longo prazo.
Nota do Charlie
“Um negócio que cobra pedágio todo ano por arquivos que o cliente não consegue mover. Isso é qualidade. A esse preço você paga pela qualidade — só garanta que o crescimento apareça.”
Análise · junho de 2026
Quer acompanhar Autodesk?
Aqui a gente não calcula um valor: Autodesk não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
🔔 Me avise por e-mailGrátis · sem cartão
Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.