AKAM
Akamai Technologies
Plataforma / Rede
★ Qualidade 33/100Preço hoje
$105.22
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Do que é feito este negócio
O negócio
A Akamai é a malha viária da internet, com o pedágio encolhendo.
A Akamai move o tráfego da internet pra carregar rápido e seguro. Começou como CDN — cachear conteúdo perto do usuário — e hoje cobra cada vez mais por cibersegurança (Guardicore, App & API Protection) e computação na borda. Dos $4.2B de receita, segurança e compute já pesam mais que o negócio original de entrega.
Uma rede de centenas de milhares de servidores em milhares de locais, construída ao longo de 25 anos. Replicar isso custa capital e tempo que poucos querem gastar. O problema: os hyperscalers — Amazon, Cloudflare — oferecem o mesmo cada vez mais barato. O fosso existe, mas a água está baixando.
Receitas históricas
De $3.5B a $4.2B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $4.2B · FY2025
De cada $100 de vendas, $89 vão em custos e operação; sobram $11 de lucro líquido (11% de margem).
Catalisadores e riscos
Segurança e compute crescem dois dígitos; se cruzarem 70% da receita até 2026, o múltiplo se reprecifica.
Compute (edge cloud) mira $1B+ de run-rate, competindo direto com a AWS em baixa latência.
Balanço limpo: $0.9B em caixa, zero dívida, $1.0B de FCF — recompras agressivas reduzem as ações todo ano.
O negócio legado de CDN vira commodity; a Cloudflare pressiona preços sem dó.
Crescimento de 5% não justifica avaliação de plataforma de alto crescimento.
Sem monopólio real: clientes grandes podem internalizar a entrega ou migrar pros hyperscalers.
Nota do Charlie
“Pagar 10.56x por um negócio com 59% de margem bruta não é caro, mas esse crescimento de 5% denuncia que os hyperscalers já apertam o cerco; o múltiplo modesto é o preço justo de um fosso que se erode, não uma bênção.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Akamai Technologies não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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