ALLE
Allegion
Industrial Híbrido
★ Qualidade 48/100Preço hoje
$178.98
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Do que é feito este negócio
O negócio
Toda porta comercial nova já vem com a fechadura Schlage no projeto.
A Allegion faz fechaduras, molas de porta, barras antipânico e controle de acesso eletrônico com marcas como Schlage, Von Duprin, LCN e CISA. Ganha por cada ferragem vendida em obras novas e reposições, com um negócio crescente de fechaduras inteligentes. Faturou $4.1B com margem bruta de 45%.
A força está na especificação: arquitetos e normas de construção escolhem os produtos antes da porta existir, e ninguém troca toda a segurança de um prédio pra economizar trocados. Isso cria custo de troca real e um fluxo de reposição previsível. Mesmo assim, não é monopólio: briga de igual pra igual com concorrentes maiores.
Receitas históricas
De $2.9B a $4.1B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $4.1B · FY2025
De cada $100 de vendas, $84 vão em custos e operação; sobram $16 de lucro líquido (16% de margem).
Catalisadores e riscos
Crescimento do controle de acesso eletrônico e das fechaduras inteligentes sobre a base de ferragem mecânica.
Retomada da construção comercial na América do Norte, seu principal mercado.
Aquisições pequenas (bolt-on) que ela faz todo ano pra ampliar o portfólio.
Forte dependência do ciclo de construção comercial: obra parada é venda parada.
Enfrenta a Assa Abloy, bem maior e com mais alcance global.
Dívida de $2.0B contra só $0.4B em caixa aperta a margem de manobra.
Nota do Charlie
“Negócio firme: margem de 45%, crescimento de 9% e um fluxo que volta todo ano com a teimosia de uma fechadura bem instalada. Mas a quase 14x esse fluxo ninguém está te dando a chave de graça; pagar caro por boas fechaduras não evita ficar trancado do lado de fora.”
Análise · outubro de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Allegion não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.