APP
AppLovin
Plataforma / Rede
★ Qualidade 80/100Preço hoje
$320.56
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Do que é feito este negócio
O negócio
Axon é a leiloeira de IA que fatura por cada anúncio servido nos apps.
A AppLovin opera o Axon, um motor de IA que conecta anunciantes a apps móveis via leilões em tempo real. Cobra comissão por impressão servida, com margem bruta de 73% e FCF de 60%. O software já engoliu o negócio histórico de jogos próprios.
O Axon melhora a cada dólar gasto: mais dados, melhor mira, melhor retorno pro anunciante. É um volante de dados difícil de copiar sem escala equivalente. O detalhe é que Meta e Google jogam o mesmo jogo com mais músculo.
Receitas históricas
De $1.5B a $4.7B em 4 anos — quase 3.1x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $5.5B · FY2025
De cada $100 de vendas, $39 vão em custos e operação; sobram $61 de lucro líquido (61% de margem).
Catalisadores e riscos
Desfecho da investigação da SEC sobre as práticas de atribução.
Venda do negócio de Apps (gaming) prevista para 2025, ~$900M.
Expansão do Axon para e-commerce e CTV, TAM 10x maior que o de mobile gaming.
Investigação da SEC em curso por acusações de raspagem de dados da Meta.
Concentração: ~70% da receita vem de anunciantes de mobile gaming.
Mudanças de privacidade da Apple (ATT) ou do Google podem quebrar a atribução.
Nota do Charlie
“Negócio excelente cotando como excelente. O preço não me incomoda; me incomoda a SEC folheando os livros. Fico na arquibancada até o juiz apitar.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: AppLovin não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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