CRWD
CrowdStrike
SaaS Recorrente
★ Qualidade 54/100Preço hoje
$213.10
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Do que é feito este negócio
O negócio
Um único sensor que vigia cada computador da empresa e cobra assinatura por isso.
A CrowdStrike protege computadores e servidores contra ataques digitais com a plataforma Falcon, um software leve que se instala uma vez e roda pela nuvem. Cobra assinatura anual por módulo; a receita recorrente anual já passa de 5 bilhões, crescendo 24%.
Um só agente alimenta dezenas de módulos: quanto mais clientes, mais ataques ela enxerga, e melhor protege todo mundo. Trocar de fornecedor de segurança dá medo e dá trabalho, então 97% dos clientes ficam. Ainda não é um pedágio obrigatório, mas está chegando lá.
Receitas históricas
De $1.5B a $4.8B em 4 anos — quase 3.2x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Catalisadores e riscos
ARR (receita recorrente anual) de $5,25 bilhões crescendo 24%.
Clientes adotando mais módulos: cada um aumenta o gasto sem novo custo de venda.
FCF de $1,3 bilhão com margem bruta de 75%.
A pane global de julho de 2024 mostrou que um erro próprio derruba aviões e bancos.
A Microsoft dá segurança embutida de graça e pressiona os preços por cima.
Ainda reporta prejuízo; o lucro contábil depende de segurar o gasto com ações.
Nota do Charlie
“Negócio de primeira: cresce 22%, retém quase tudo e gera caixa de verdade. Mas pagar perto de 80 vezes o fluxo livre por algo que avalio em 29 vezes é convidar o azar pra jantar. Empresa excelente, preço afobado.”
Análise · julho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: CrowdStrike não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.