CSCO
Cisco
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 59/100Preço hoje
$109.20
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Do que é feito este negócio
O negócio
Cisco é o encanamento da internet: se seus dados viajam, passam pelos canos dela.
A Cisco faz os switches e roteadores que movem dados nas redes das empresas, além de segurança e software. Cada vez mais cobra por assinatura em vez de caixa vendida: software e serviços já são a parte que mais cresce. Faturou US$63,3 bilhões com 65% de margem bruta.
Vende para o time de TI, que detesta trocar de fornecedor: recablear uma rede em funcionamento é caro e arriscado. Esse grude, somado às certificações que milhões de técnicos já têm, segura o preço. Não é um fosso intransponível, mas arrancar um cliente instalado dá trabalho.
Receitas históricas
De $51.6B a $63.3B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $63.3B · FY2026
De cada $100 de vendas, $79 vão em custos e operação; sobram $21 de lucro líquido (21% de margem).
Catalisadores e riscos
A virada para assinatura de software aumenta a receita recorrente e amortece os ciclos de hardware.
A demanda por redes para data centers de IA impulsiona switches de alta velocidade.
US$12,8 bilhões de fluxo livre bancam dividendo crescente e recompras.
Crescimento fraco: ~3-5% ao ano, é empresa madura, não história de expansão.
Arista e Huawei roubam fatia em data centers com equipamentos mais rápidos e baratos.
Dívida de US$22,9 bilhões supera o caixa de US$14,3 bilhões; software na nuvem reduz a necessidade de comprar caixas.
Nota do Charlie
“Você paga cerca de 12x o fluxo por um negócio que cresce 3% com margem bruta de 65%. Justo, não de graça: recebe o dividendo enquanto espera, e esperar aqui não é emocionante — que é justamente a ideia.”
Análise · setembro de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Cisco não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.