KEYS
Keysight Technologies
Industrial Híbrido
★ Qualidade 33/100Preço hoje
$314.77
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Do que é feito este negócio
O negócio
Vende os instrumentos que medem cada chip e sinal antes de chegar ao mercado.
A Keysight fabrica equipamentos e software de medição eletrônica —osciloscópios, analisadores de sinal, instrumentos de rede— que os engenheiros usam para projetar e validar 5G, semicondutores, carros elétricos e sistemas de defesa. Cobra pelo hardware e, cada vez mais, por software e serviços recorrentes de margem maior.
Décadas de calibração e precisão transformaram seus equipamentos no padrão de laboratório; trocar de fornecedor obriga a recertificar processos inteiros. Não é monopólio, mas a confiança técnica e o conhecimento acumulado levam anos pra replicar.
Receitas históricas
De $4.9B a $5.4B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $5.4B · FY2025
De cada $100 de vendas, $84 vão em custos e operação; sobram $16 de lucro líquido (16% de margem).
Catalisadores e riscos
Crescimento de software e serviços recorrentes, com margem acima do hardware.
Mais testes exigidos por 5G/6G, chips de IA e data centers.
Retomada do investimento dos clientes depois da queda de pedidos no FY2024.
Negócio cíclico: quando o cliente corta investimento, os pedidos caem rápido (receita caiu de 5.5 pra 5.0 no FY2024).
Exposição à China e a tensões comerciais e de controle de exportação.
Crescimento de só 2% diante de rivais como Rohde & Schwarz, Tektronix e Anritsu.
Nota do Charlie
“Negócio ok, margem de 62% é respeitável, mas cresce magros 2% e sem fosso que assuste ninguém. O mercado paga bem acima de 13x; pagar esse prêmio por esse crescimento é confundir qualidade com destino.”
Análise · outubro de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Keysight Technologies não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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