MSI
Motorola Solutions
Industrial Híbrido
★ Qualidade 81/100Preço hoje
$468.05
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Posição de monopólio
Esta empresa tem uma vantagem competitiva tão forte que é praticamente impossível de replicar pelos concorrentes.
Do que é feito este negócio
O negócio
O sistema nervoso do 190: ninguém aposta vidas em rádio barato.
A Motorola Solutions vende redes de rádio de missão crítica, videovigilância e software de despacho para polícias, bombeiros e governos. Cobra o hardware uma vez e depois fatura software e serviços recorrentes — quase metade dos $11.7B vem de assinaturas e contratos plurianuais.
Quando uma cidade monta sua rede de emergência em cima da Motorola, não troca por décadas: o custo de falhar é uma vida humana, não um trimestre ruim. Essa dependência operacional e regulatória, somada a padrões como o P25, ergue um muro que nenhum fabricante de hardware barato consegue atravessar.
Receitas históricas
De $8.2B a $11.7B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $11.7B · FY2025
De cada $100 de vendas, $82 vão em custos e operação; sobram $18 de lucro líquido (18% de margem).
Catalisadores e riscos
Software e Serviços crescendo dois dígitos rumo a >50% da receita, puxando margem e FCF (2026).
Backlog recorde perto de $14B, dando visibilidade de receita por vários anos.
Aquisições em vídeo e IA (depois da Silvus, $4.4B em 2024) elevando o ticket por cliente.
Dívida de $8.4B contra $1.2B em caixa — alavancada para bancar M&A.
Depende de orçamento público; um corte de gasto federal ou municipal trava os pedidos.
Avaliação exigente: a 22x o FCF, o mercado já paga pela execução perfeita.
Nota do Charlie
“Um negócio chato que vende algo que o cliente não pode desligar — disso eu gosto. O preço presume que vão continuar executando sem tropeçar, e essa conta quem paga é você.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Motorola Solutions não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.