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Netflix
Conteúdo / Assinatura
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Do que é feito este negócio
O negócio
A Netflix cobra aluguel mensal pelo sofá de meio mundo.
A Netflix vende assinatura de vídeo por streaming para mais de 300 milhões de lares, que pagam uma mensalidade fixa. Já tem um plano mais barato com anúncios, cuja receita de publicidade dobra rumo a mais de $3B em 2026. Receita de 2025 de $45.2B com margem bruta de 48%.
O fosso é a escala: gasta uns $17B por ano em conteúdo que um novato não consegue bancar, e sabe o que você assiste pra decidir o que produzir. A marca virou verbo ('vi na Netflix'). Só que a prateleira tá cheia de concorrentes com o bolso igualmente fundo, então o fosso protege sem ser intransponível.
Receitas históricas
De $31.6B a $51.2B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $45.2B · FY2025
De cada $100 de vendas, $76 vão em custos e operação; sobram $24 de lucro líquido (24% de margem).
Catalisadores e riscos
Guidance 2026: receita +12-14% e margem operacional de 31.5%.
Receita de publicidade dobra rumo a mais de $3B em 2026.
Compra da Warner Bros. Discovery cancelada em fev-2026: recebe $2.8B de multa e retoma a recompra de ações.
Sem monopólio de verdade: Disney+, Amazon Prime Video e HBO Max disputam o mesmo tempo de tela.
Margem bruta de 48% mostra que produzir conteúdo custa caro, bem longe da margem de um software.
O crescimento esfria conforme os grandes mercados saturam e o preço da assinatura sobe.
Nota do Charlie
“Pagar menos de 17 vezes o fluxo de caixa livre por um negócio que compõe a 15% e amplia margem não é bobagem. O fosso não é um castelo, mas o caixa registra todo mês.”
Análise · julho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Netflix não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.