ROL
Rollins, Inc.
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 82/100Preço hoje
$35.86
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Do que é feito este negócio
O negócio
Cobram assinatura enquanto baratas existirem: renda eterna sobre bichos.
Rollins é controle de pragas. Via Orkin e mais uma dúzia de marcas, exterminam cupins, roedores e insetos em casas e empresas. O segredo está no contrato recorrente: $3,8 bilhões de receita em 2025, a maior parte assinaturas que se renovam sozinhas enquanto as baratas continuarem existindo.
Densidade de rotas e marca. A Orkin tem mais de 120 anos; quando aparece praga, você liga pro nome que conhece, não fica comparando preço. Rotas locais densas barateiam cada visita frente ao concorrente espalhado. É moat de execução, não de patente — replicável na teoria, caro na prática.
Receitas históricas
De $2.4B a $3.8B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $3.8B · FY2025
De cada $100 de vendas, $86 vão em custos e operação; sobram $14 de lucro líquido (14% de margem).
Catalisadores e riscos
Aquisições bolt-on: a Rollins compra de 30 a 40 operadores locais por ano, consolidando um mercado pulverizado de milhares de pequenos.
Margem de FCF de 18% sobre $3,8 bilhões gera $0,7 bilhão de caixa para reinvestir e elevar o dividendo, que cresce a dois dígitos há anos.
Crescimento orgânico de 7-8% via reajustes de preço que o cliente mal percebe numa fatura mensal pequena.
Negocia a 23x o FCF normalizado. Negócio excelente, preço que já embute muita excelência.
O crescimento depende de continuar comprando rotas; se os bons alvos secarem, o motor de M&A esfria.
Recessão profunda corta o gasto comercial discricionário em dedetização, ainda que o residencial aguente bem.
Nota do Charlie
“Negócio chato que imprime dinheiro porque praga não entra em recessão. O problema não é a Rollins — é pagar 23 vezes por algo que o mundo inteiro já sabe que é bom.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Rollins, Inc. não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.