RSG
Republic Services
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 42/100Preço hoje
$222.71
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Posição de monopólio
Esta empresa tem uma vantagem competitiva tão forte que é praticamente impossível de replicar pelos concorrentes.
Do que é feito este negócio
O negócio
Dono do único buraco onde a cidade pode jogar seu lixo.
A Republic Services coleta, transporta e enterra lixo nos Estados Unidos. Cobra contratos recorrentes de casas, prefeituras e empresas, mais tarifa por tonelada nos próprios aterros. São $19.0B de receita em 2025, quase toda mensal e difícil de cancelar.
O fosso de verdade são os aterros: ninguém aprova um novo perto de uma cidade. Quem controla onde o lixo termina controla o preço de toda a cadeia. Densidade de rotas e licenças impossíveis de replicar garantem poder de preço ano após ano.
Receitas históricas
De $11.3B a $19.0B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $19.0B · FY2025
De cada $100 de vendas, $89 vão em custos e operação; sobram $11 de lucro líquido (11% de margem).
Catalisadores e riscos
Reajustes de tarifa acima da inflação: preço subindo +5-6% ao ano de forma sustentada em 2025.
FCF de $2.4B bancando dividendo crescente, recompras e aquisições tuck-in.
Expansão em reciclagem e gás de aterro (RNG) somando margem rumo a 2026-2027.
Dívida de $13.0B contra $0.1B em caixa: pouca folga se os juros subirem.
Volume preso ao ciclo econômico e à construção; uma recessão corta toneladas.
Regulação ambiental de aterros e PFAS pode elevar o custo de conformidade.
Nota do Charlie
“Pagar 18x por um negócio que enterra lixo em aterros impossíveis de replicar, com receita mensal grudenta e margem bruta de 49%, é um preço sensato por um pedágio que reajusta tarifas todo ano; o crescimento de 9% não impressiona, mas o que conta aqui é a durabilidade, e disso sobra.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Republic Services não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.