SNOW
Snowflake
SaaS Consumo
★ Qualidade 28/100Preço hoje
$337.18
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Do que é feito este negócio
O negócio
Snowflake é o taxímetro dos dados: você paga por cada consulta.
Snowflake é um armazém de dados na nuvem. As empresas jogam suas informações lá e pagam por consumo — processamento e armazenamento — em vez de licença fixa. Receita de $4.7B (+29%), com NRR de 124%: cada cliente já dentro de casa gasta mais a cada ano.
O dado mora no Snowflake, e mudar de casa custa caro e dói. O Data Sharing transforma cada cliente num nó de rede que atrai outros. O fosso existe, mas não é largo: AWS, Databricks e Google empurram forte no mesmo terreno.
Receitas históricas
De $1.2B a $4.7B em 4 anos — quase 3.9x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Catalisadores e riscos
RPO de $9.77B (+42%): receita já contratada esperando para ser reconhecida.
Cortex AI rodando sobre dados já armazenados — monetiza sem exigir migração.
Alavancagem operacional: FCF de $1.1B com receita crescendo 29%.
SBC de $5.03 por ação supera o FCF de $2.25 — o caixa real pós-diluição é negativo.
Lucro líquido de -$1.3B: o modelo de consumo ainda não vira lucro contábil.
Databricks e os hyperscalers competem em preço e produto ao mesmo tempo.
Nota do Charlie
“Negócio de qualidade de verdade —o dado fica e o cliente gasta mais a cada ano— mas o múltiplo cobrado já desconta uma década de fartura, com AWS e Databricks no calcanhar. Aqui se paga pelo crescimento, não pelo fosso; melhor esperar um preço que leve a concorrência a sério.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Snowflake não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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